オリックス株の買い時と将来性【株価推移、株主優待、配当金権利確定日】

こんにちは、モチタケです。元大手金融機関勤務で、個人～上場企業の資産管理・経営管理を仕事にしつつ、自己資金でも株式・債券・投資信託・FX・仮想通貨などに投資をしています。

本記事シリーズ「株式投資の銘柄分析」では、上場企業・個別銘柄の株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しなどの分析情報をまとめて配信しています。当ブログでは株式の長期保有により短期的な価格変動のリスクを回避しつつ、株主優待や配当金で長期安定的なリターンを得る投資戦略をおすすめしています。長期投資でリターンを得るためにはその企業の事業内容や将来性をよく理解して、購入後も株主優待や継続した配当収入が期待できる銘柄を狙いましょう。

また、他の銘柄の分析記事については、【記事一覧】株式投資の銘柄分析にまとめてありますので、あわせてご覧ください。

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オリックス株の買い時と将来性【株価推移、株主優待、配当金権利確定日】

まずはオリックスの株価の推移と、株を購入した場合の利益の目安となる株主総利回りを見てみましょう。

株価については、単純な年度末の終値と、長期投資の際に参考になる配当込の終値をグラフ化しています。

また、株主総利回りは当初の株価を基準として、各年度に【配当＋株価上昇】でどれだけの収益が得られるかを率にしたものです。

＜オリックスの株価推移（配当込）と株主総利回り＞

オリックスの直近の株価と買付情報は以下の通りです。購入は１００株単位になりますので、オリックスの株式の購入には現時点で約１５万円が必要です。

＜オリックスの直近の株価と買付情報＞

2020年3月10日時点

オリックスの株価と買い時【PERとPBRの推移チャート】

オリックスの株価が割安か割高かの判定に役立つ、PERとPBRの推移をグラフにまとめました。

＜オリックスのPER・PBRの推移＞

PERとは株価収益率（Price Earnings Ratio)のことをいい、株価が一株当たり利益の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり利益が１００円の会社の株価が１０００円であればPERは１０００円÷１００円＝１０倍となります。

また、PBRとは株価純資産倍率（Price Book-value  Ratio)のことをいい、株価が一株当たり純資産額の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり純資産額が１０００円の会社の株価が１０００円であればPBRは１０００円÷１０００円＝１倍となります。

このPERやPBRをいろいろな銘柄と比較することで、その銘柄の株価が割安か割高か判断することができます。

＜オリックスの株価の割安・割高の目安（直近）＞

2020年3月10日時点

＜オリックスのPER、PBRの比較＞

配当金の権利確定日と配当利回り推移【いつ、いくら貰える？】

オリックスの配当金利回りは以下のようになっています。

＜オリックスの一株当たりの配当金＞

オリックス 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成　※2020年3月10日時点

＜配当金の権利確定日＞

中間配当　・・・　９月末日

期末配当　・・・　３月末日

オリックスの配当金を受け取るためには、９月末、３月末時点でそれぞれ株主である必要がありますので、その２営業日前までに株式の購入を済ませましょう。

オリックスの株主優待の内容と権利確定日【いつ、何が貰える？】

オリックスの株主優待では以下のものを貰うことができます。

＜カタログギフト①＞

保有株数；１００株以上

継続保有：３年以上

オリックスの取引先が取り扱う商品が掲載されたカタログギフト（約５０００円相当）

＜カタログギフト②＞

保有株数；１００株以上

継続保有：３年未満

オリックスの取引先が取り扱う商品が掲載されたカタログギフト（約１００００円相当）

＜株主カード＞

オリックスグループのサービスが割引価格で利用できる株主カード

参考：【オリックスHP】株主優待について

証券会社の口座開設で軍資金を稼ぐ【ポイントサイトを経由するだけ】

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＜ポイントサイト経由の口座開設で貯められるポイント（例）＞

※1) 50,000円の入金が条件

※2) 1取引行うことが条件

※2020年6月調べ

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オリックスの会社概要【事業内容、決算月、売上、従業員数】

オリックスへの投資を検討する場合には、会社の事業内容や業績等を理解しておくと今後の見通しを考える上で役に立ちます。

オリックスは１９５０年に設立され、総合リース業、銀行業、保険業などを取り扱う多角的金融サービス企業です。

＜オリックスの会社概要＞

会社名：オリックス株式会社

英語表記：ORIX Corporation

設立：１９５０年

本社所在地：大阪府大阪市

業種：その他金融業

連結売上高：２,４３４,８６４百万円（２０１９年３月期）

連結従業員数： ３２,４１１人（２０１９年３月期）

株式上場：東証第一部、ニューヨーク証券取引所

会社HP：https://www.orix.co.jp/grp/

オリックスの決算情報【株価と配当金は業績次第】

株式投資では今後の株価や、配当金額の見通しの検討材料として決算情報を見ることが重要になります。安定した利益を出している企業は株価が上がりやすく、配当金を出す余力も多く持っています。

また、自己資本比率が高い企業は不況になっても倒産リスクが低いのでせっかく購入した株が、倒産により紙切れになってしまうリスクも低いです。

直近３事業年度の業績

オリックスの直近３事業年度の業績は以下の通りです。

オリックス 有価証券報告書（2018年12月決算）を元に筆者作成

会社の業績の見方についてはこちらの記事で解説しています。決算情報の閲覧に不慣れな方がいらっしゃいましたらご参考にしてください。

5種類の利益の図解と一覧【営業利益、経常利益、純利益の違い】

会社に関わる5種類の利益のまとめ。5種類の利益（売上総利益、営業利益、経常利益、税引前利益、当期純利益）の違いを簡単に、かつ、わかりやすく解説。営業利益と経常利益の違いが分かると、経済ニュースに対する理解が深まり、ビジネス力もアップ！

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オリックスの海外売上比率【海外進出は業績UPのカギ】

投資先となる銘柄の将来性を判断する場合には、海外売上比率を見ることが一つの手段となります。日本は今後も少子高齢化が進むことは確実ですので、海外市場を開拓している企業は確実に有利になります。

＜オリックスの地域別売上高構成比＞

＜オリックスの海外売上比率＞

単位：百万円

オリックス 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成

セグメント情報【事業内容と業績の分析】

セグメントとは企業が行っている事業の区分のことを言います。投資をする会社の事業を理解するためには、セグメントごとにどのような事業を行っているかを見ることが参考になります。

オリックスでは以下の６つのセグメントで事業を展開しています。

・法人金融サービス事業

・メンテナンスリース事業

・不動産事業

・事業投資事業

・リテール事業

・海外事業

セグメントごとの売上高と営業利益は以下のようになっています。

＜オリックスのセグメント別売上高と営業利益＞

それではここからは、各セグメントごとの事業内容、業績について見ていきましょう。

法人金融サービス事業の事業内容、売上業績、従業員数

＜主要製品・サービス＞

金融、各種手数料ビジネス

＜主要会社＞

オリックス、弥生

＜業績情報＞

単位：百万円

メンテナンスリース事業の事業内容、売上業績、従業員数

＜主要製品・サービス＞

自動車リース、レンタカー、カーシェアリング、電子計測器、IT関連機器などのレンタル及びリース

＜主要会社＞

オリックス自動車、オリックス・レンテック

＜業績情報＞

単位：百万円

不動産事業の事業内容、売上業績、従業員数

＜主要製品・サービス＞

不動産開発・賃貸・管理、施設運営、不動産の資産運用

＜主要会社＞

オリックス、オリックス不動産、オリックス不動産投資顧問、大阪シティドーム、オリックス・アセットマネジメント、大京

＜業績情報＞

単位：百万円

事業投資事業の事業内容、売上業績、従業員数

＜主要製品・サービス＞

環境エネルギー、企業投資、コンセッション

＜主要会社＞

オリックス、オリックス環境、オリックス債権回収、ネットジャパン

＜業績情報＞

単位：百万円

リテール事業の事業内容、売上業績、従業員数

＜主要製品・サービス＞

生命保険、銀行、カードローン

＜主要会社＞

オリックス生命保険、オリックス銀行、オリックス・クレジット

＜業績情報＞

単位：百万円

海外事業の事業内容、売上業績、従業員数

＜主要製品・サービス＞

アセットマネジメント、航空機・船舶関連、企業投資、金融

＜主要会社＞

オリックス、ORIX Corporation USA、ORIX Corporation Europe N.V.、ORIX Aviation System Limited、ORIX Asia Limited、ORIX Leasing Malaysia Berhad、PT. ORIX Indonesia Finance、ORIX Australia Corporaion Limited、欧力士（中国）投資有限公司、ORIX Capital Korea Corporation、Thai ORIX Leasing Co., Ltd.、ORIX Auto Infrastructure Services Limited

＜業績情報＞

単位：百万円

オリックスの将来性【株価の長期見通し】

オリックスの事業の将来性はどうなのでしょうか。

日本企業は国内の少子高齢化・人口縮小という逆境にさらされているので、いかに海外での事業で利益を上げられるかが今後のポイントになってきます。その点、オリックスは海外事業を着実に成長させてきており、セグメントごとの売上と利益を見たときに海外事業が最も多くの利益を稼ぎ出していることがわかります。世界経済は今後も成長を続けることはほぼ確実なので、海外市場で利益を上げる基盤ができているオリックスは非常に優位な状況にあると言えます。

＜オリックスのセグメントごとの収益・利益＞

また、オリックスは総合金融グループとして多種多様な金融サービスを提供しています。純粋な金融としてだけではなく、リースや不動産など実物も取り扱っているので、事業リスクの分散ができています。

今後、フィンテックなどにより金融機関は過剰人員を抱えるリスクもありますが、その点オリックスでは銀行・保険などを少人数のネット事業で行っているので、時代の流れにも沿っていると言えますね。

オリックスの格付けの状況【財務内容の分析】

格付けとは格付け会社と呼ばれる会社その会社の信用力を評価してランク付けをしたもののことを言います。信用力とはその会社が債券を発行してお金を借りた場合に、そのお金をきちんと返せるかどうかのことを言います。つまり、格付けが高い会社は財務内容が良好で経営状態が安定していると見ることができます。

国内の代表的な格付け機関である格付投資情報センター（R&I）の発行体格付けでオリックスの格付けを見てみましょう。

＜企業ごとの発行体格付け＞

※2019年12月時点

＜参考：格付け定義＞

出典：【格付投資情報センターHP】格付け一覧

オリックスの歴史と沿革、ニュース

１９６４年　オリエント・リース株式会社として設立

１９７０年　大証第二部に上場

１９７１年　東証第二部に上場

１９７３年　東証第一部に上場

１９８８年　阪急ブレーブスを買収しプロ野球に参入

１９８９年　商号をオリックス株式会社に変更

１９９１年　オリックス・オマハ生命保険株式会社（現オリックス生命保険株式会社）設立

１９９８年　ニューヨーク証券取引所に上場

２０１４年　ハートフォード生命保険株式会社（現オリックス生命保険株式会社）を買収

２０１７年　政府の働き方改革の推進を受け、グループ主要１３社の所定労働時間を７時間２０分から７時間に短縮し、実質的な賃上げを行う

まとめ　オリックス株の買い時と将来性【株価推移、株主優待、配当金権利確定日】

ここまでオリックスの株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しについて書いてきました。株式投資で長期保有の銘柄を選ぶ際には、企業研究をしっかり行い割安かつ成長の見込める銘柄を選定しましょう。

【記事一覧】株式投資の個別銘柄分析シリーズ

・NTTドコモ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・KDDI の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・ソフトバンクグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・電通 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・資生堂 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・みずほフィナンシャルグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・オリックス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・トヨタ自動車 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・ホンダ（Honda） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・日産自動車 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・任天堂 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・ANA（全日空） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・NTT（日本電信電話） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・三菱商事 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・三井物産 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・住友商事 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・丸紅 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・伊藤忠商事 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・JXTGホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・コスモエネルギーホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・三菱重工業 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・ユニチャーム の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・JR東日本 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・ファナック の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・日本電産 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・味の素 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・JT（日本たばこ産業）の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・花王 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・三菱地所 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・武田薬品工業 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・信越化学工業 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・日立製作所 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・富士通 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・キーエンス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・三菱電機 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・東京エレクトロン の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・富士フイルム の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・ソニー の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・キヤノン の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・パナソニック の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・三越伊勢丹ホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

・高島屋 の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】

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