こんにちは、モチタケです。元大手金融機関勤務で、個人～上場企業の資産管理・経営管理を仕事にしつつ、自己資金でも株式・債券・投資信託・FX・仮想通貨などに投資をしています。
本記事シリーズ「株式投資の銘柄分析」では、上場企業・個別銘柄の株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しなどの分析情報をまとめて配信しています。当ブログでは株式の長期保有により短期的な価格変動のリスクを回避しつつ、株主優待や配当金で長期安定的なリターンを得る投資戦略をおすすめしています。長期投資でリターンを得るためにはその企業の事業内容や将来性をよく理解して、購入後も株主優待や継続した配当収入が期待できる銘柄を狙いましょう。
また、他の銘柄の分析記事については、【記事一覧】株式投資の銘柄分析にまとめてありますので、あわせてご覧ください。
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- 信越化学工業の配当金権利確定日と配当利回りまとめ | 株価推移と株主優待
- 信越化学工業の株価と買い時【PERとPBRの推移チャート】
- 配当金の権利確定日と配当利回り推移【いつ、いくら貰える？】
- 信越化学工業の配当性向の推移【利益を配当金にまわす割合】
- 信越化学工業の株主優待の内容と権利確定日【いつ、何が貰える？】
- 証券会社の口座開設で軍資金を稼ぐ【ポイントサイトを経由するだけ】
- 信越化学工業の株主還元と株式価値希薄化施策（自己株購入、株式希薄化）
- 信越化学工業の会社概要【長期保有を考えるなら会社を分析】
- 信越化学工業の決算情報【株価推移と配当金は業績次第】
- 信越化学工業の海外売上比率【海外進出は業績UPのカギ】
- 信越化学工業の事業別の売上業績と事業内容【株価、配当金の見通しのヒント】
- 信越化学工業の格付けの状況【株価と配当金見通しのヒント】
- 信越化学工業の歴史と沿革、ニュース
- まとめ 信越化学工業の配当金権利確定日と配当利回り【株価推移と株主優待】
信越化学工業の配当金権利確定日と配当利回りまとめ | 株価推移と株主優待
まずは信越化学工業の株価の推移と、株を購入した場合の利益の目安となる株主総利回りを見てみましょう。
株価については、単純な年度末の終値と、長期投資の際に参考になる配当込の終値をグラフ化しています。
また、株主総利回りは当初の株価を基準として、各年度に【配当＋株価上昇】でどれだけの収益が得られるかを率にしたものです。
＜信越化学工業の株価推移（配当込）と株主総利回り＞
信越化学工業の直近の株価と買付情報は以下の通りです。購入は１００株単位になりますので、信越化学工業の株式の購入には現時点で約１０１万円が必要です。
＜信越化学工業の直近の株価と買付情報＞
| 上場市場 | 東証第一部 | |
| 証券コード | 4063 | |
| 業種 | 化学 | |
| 株価 | 10,070 | 円 |
| 単元株数 | 100 | 株 |
| 最低買付価格 | 1,007,000 | 円 |
2020年4月2日時点
信越化学工業の株価と買い時【PERとPBRの推移チャート】
信越化学工業の株価が割安か割高かの判定に役立つ、PERとPBRの推移をグラフにまとめました。
＜信越化学工業のPER・PBRの推移＞
PERとは株価収益率（Price Earnings Ratio)のことをいい、株価が一株当たり利益の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり利益が１００円の会社の株価が１０００円であればPERは１０００円÷１００円＝１０倍となります。
また、PBRとは株価純資産倍率（Price Book-value Ratio)のことをいい、株価が一株当たり純資産額の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり純資産額が１０００円の会社の株価が１０００円であればPBRは１０００円÷１０００円＝１倍となります。
このPERやPBRをいろいろな銘柄と比較することで、その銘柄の株価が割安か割高か判断することができます。
＜信越化学工業の株価の割安・割高の目安（直近）＞
| 株価 | 10,070 | |
| 一株当たり利益 | 726 | ※19年3月期 |
| 一株当たり純資産 | 5,915 | ※19年3月期 |
| PER | 13.9 | 倍 |
| PBR | 1.7 | 倍 |
2020年4月2日時点
＜信越化学工業のPER、PBRの比較＞
| PER | PBR | ||
| 大型株平均（加重平均） | 13.3 | 1.1 | 20年2月末時点 |
| 化学 業界平均 | 14.9 | 1.4 | 20年2月末時点 |
| 信越化学工業 | 13.9 | 1.7 |
配当金の権利確定日と配当利回り推移【いつ、いくら貰える？】
信越化学工業の配当金と配当利回りの推移は以下のようになっています。
＜信越化学工業の一株当たりの配当金と配当利回り＞
| 15年3月期 | 16年3月期 | 17年3月期 | 18年3月期 | 19年3月期 | |
| 中間配当 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 100.00 |
| 期末配当 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 |
| 配当金 合計 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 140.00 | 200.00 |
| 配当利回り | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.7% |
信越化学工業 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成 ※2020年4月2日時点
＜配当金の権利確定日＞
中間配当 ・・・ ９月末日
期末配当 ・・・ ３月末日
信越化学工業の配当金を受け取るためには、９月末、３月末時点でそれぞれ株主である必要がありますので、その２営業日前までに株式の購入を済ませましょう。
信越化学工業の配当性向の推移【利益を配当金にまわす割合】
信越化学工業の配当性向の推移は以下の通りです。
＜信越化学工業の配当性向の推移＞
| 15年3月期 | 16年3月期 | 17年3月期 | 18年3月期 | 19年3月期 | |
| 一株配当金 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 140.00 | 200.00 |
| 一株利益(単体) | 156.69 | 176.86 | 194.63 | 227.32 | 228.76 |
| 配当性向(単体) | 63.8% | 62.2% | 61.7% | 61.6% | 87.4% |
| 一株利益(連結) | 302.05 | 349.46 | 412.83 | 624.10 | 725.92 |
| 配当性向(連結) | 33.1% | 50.6% | 47.1% | 36.4% | 31.5% |
信越化学工業 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成
配当性向とは、企業がその年に稼いだ利益（当期純利益）のうち、どれだけの割合を配当金として株主に支払ったかをパーセンテージで表した指標です。配当性向は以下の計算式で算出できます。
【配当性向の計算式】
配当性向 ＝ 1株当たり配当金 ／ 一株当たり当期純利益 × 100
例えば、ある年の一株当たり当期純利益が100円だった企業が、一株当たり20円の配当金を株主に支払った場合には、配当性向は20%になります。
配当性向は高い企業ほどたくさん配当金が貰えるので一見すると優良な企業に思えるかもしれませんが必ずしもそうではありません。配当金として株主にお金を払うと、 ”企業の財産が減る”→”株価が下がる” という流れが起きるので、実際には配当性向が高いか低いかは企業の良し悪しとあまり関係ありません。しかし、配当を多く支払う企業の株は、個人投資家を中心に人気があるため、買われやすいという一面もあります。
信越化学工業の株主優待の内容と権利確定日【いつ、何が貰える？】
信越化学工業では２０１９年時点で株主優待は行っていません。今後の情報に期待しましょう。
参考情報：
証券会社の口座開設で軍資金を稼ぐ【ポイントサイトを経由するだけ】
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※1) 50,000円の入金が条件
※2) 1取引行うことが条件
※2020年6月調べ
ポイントサイトとは、ポイントサイトが提携する会社のサービスを利用することでポイントが貯まり、貯まったポイントを現金や電子マネーなどに交換できるサービスのことです。ネットで検索するとポイントサイトはたくさん出てきますが、ポイント還元率や案件数からみて「モッピー」の一人勝ち状態になっています。
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| モッピー | げん玉 | ちょびリッチ | |
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| 松井証券 | 500円 | 228円 | 200円 |
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ポイントサイト「モッピー」の使い方は別記事で解説していますのでよろしければどうぞ。モッピーはネットショッピングでもポイントがかなり貯まるので、買い物のときは使わないと損です。
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◆証券会社ごとの株式約定手数料
＜1約定ごとコースの手数料＞
| 10万円 まで | 20万円 まで | 30万円 まで | 50万円 まで | 100万円 まで | 200万円 まで | 300万円 まで | |
| 楽天証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 250円 | 487円 | 921円 | 921円 |
| SBI証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 250円 | 487円 | 921円 | 921円 |
| マネックス証券 | 100円 | 180円 | 250円 | 450円 | 1500円 | 3000円 | 4500円 |
| 松井証券 | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | 139円 | 300円 | 300円 | 477円 | 953円 | 1905円 | 2858円 |
＜1日定額コースの手数料＞
| 10万円 まで | 200万円 まで | 300万円 まで | 500万円 まで | 1000万円 まで | |
| 楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 858円 |
| SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 762円 |
| マネックス証券 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 |
| 松井証券 | - | - | - | - | 1000円 |
| 野村證券 | - | - | - | - | - |
信越化学工業の株主還元と株式価値希薄化施策（自己株購入、株式希薄化）
信越化学工業がこれまでに行っている株主還元施策と株式価値希薄化施策は以下の通りです。
＜信越化学工業の株主還元・希薄化施策＞
| 年月 | 内容 |
| 2008年8月 | 130億円の自社株買いを実施。 |
| 2019年3月 | 発行済株式の3.3％相当を1000億円で買い付ける自社株買いを行うと発表。購入した自己株式は消却予定で、消却すれば1株当たりの株式価値が向上する株主還元策となる。 |
＜自己株買いによる株主還元＞
上場会社による自社株買いや企業が保有している自己株式の消却には以下のような効果があり、株主還元として株主にメリットがある施策になります。
・自己株買いを行うということは、その会社について最も詳しい経営陣が自社株を割安と見ているという市場に対するアピールになり、株価が上昇しやすい
・購入した自己株式を消却すると、一株当たりの価値が高まり、株価上昇が期待できる
＜新株発行による株式価値の希薄化＞
企業が新株を発行すると発行済み株式数が増えることから、1株当たりの価値が希薄するため株主にとってはデメリットの大きな施策となります。一株当たりの価値が希薄化する新株発行の施策には以下のようなものがあります。
・新株発行による公募増資
・ストックオプション等の役員へのインセンティブ報酬による新株発行
信越化学工業の会社概要【長期保有を考えるなら会社を分析】
信越化学工業への投資を検討する場合には、会社の事業内容や業績等を理解しておくと今後の見通しを考える上で役に立ちます。
信越化学工業は１９２６年に設立され、主に塩化ビニル樹脂、半導体ウエハ、シリコーン樹脂等の製造販売を行う企業です。主力商品の塩化ビニル樹脂では世界トップシェアを誇り、米国に世界最大規模の塩ビ製造工場を持つ企業です。
＜信越化学工業の会社概要＞
会社名：信越化学工業株式会社
英語表記：Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
設立：１９２６年
本社所在地：東京都千代田区
業種：化学
事業内容：塩化ビニル樹脂、半導体ウエハ、シリコーン樹脂等の製造販売
グループ売上高： １,５９４,０３６百万円（２０１９年３月期）
グループ従業員数： ２１,７３５人（２０１９年３月期）
株式上場：東証第一部（１９４９年上場）
会社HP：信越化学工業株式会社
信越化学工業の決算情報【株価推移と配当金は業績次第】
株式投資では今後の株価や、配当金額の見通しの検討材料として決算情報を見ることが重要になります。安定した利益を出している企業は株価が上がりやすく、配当金を出す余力も多く持っています。
また、自己資本比率が高い企業は不況になっても倒産リスクが低いのでせっかく購入した株が、倒産により紙切れになってしまうリスクも低いです。
直近３事業年度の業績
信越化学工業の直近３事業年度の業績は以下の通りです。
| 決算期 | 17年3月期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 売上高（百万円） | 1,237,405 | 1,441,432 | 1,594,036 |
| 営業利益（百万円） | 238,617 | 336,822 | 403,705 |
| 営業利益率 | 19.3% | 23.4% | 25.3% |
| 経常利益（百万円） | 242,133 | 340,308 | 415,311 |
| 経常利益率 | 19.6% | 23.6% | 26.1% |
| 当期利益（百万円） | 175,912 | 266,235 | 309,125 |
| 利益率 | 14.2% | 18.5% | 19.4% |
| 自己資本比率 | 80.3% | 80.8% | 81.1% |
信越化学工業 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成
会社の業績の見方についてはこちらの記事で解説しています。決算情報の閲覧に不慣れな方がいらっしゃいましたらご参考にしてください。
信越化学工業の海外売上比率【海外進出は業績UPのカギ】
投資先となる銘柄の将来性を判断する場合には、海外売上比率を見ることが一つの手段となります。日本は今後も少子高齢化が進むことは確実ですので、海外市場を開拓している企業は確実に有利になります。
＜信越化学工業の海外売上比率＞
| 決算期 | 19年3月期 |
| 日本 | 413,146 |
| 米国 | 356,353 |
| その他海外 | 824,536 |
| 計 | 1,594,035 |
| 国内売上比率 | 25.9% |
| 海外売上比率 | 74.1% |
単位：百万円
信越化学工業 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成
信越化学工業の事業別の売上業績と事業内容【株価、配当金の見通しのヒント】
企業が行っている様々な事業を内容ごとに区分したものをセグメントと言います。投資をする会社の事業を理解するためには、セグメントごとにどのような事業を行っているかを見ることが参考になります。
信越化学工業では以下のセグメント区分で事業を展開しています。
１.塩ビ・化成品事業
２.シリコーン事業
３.機能性化学品事業
４.半導体シリコン事業
５.電子・機能材料事業
６.加工・商事・技術サービス事業
セグメントごとの売上高と利益は以下のようになっています。
＜信越化学工業のセグメント別売上高と利益＞
それではここからは、各セグメントごとの事業内容、業績について見ていきましょう。
塩ビ・化成品事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
塩化ビニル樹脂、か性ソーダ、メタノール、クロロメタン
＜主要会社＞
信越化学工場、鹿島塩ビモノマー、シンテックINC、K-Bin,INC、シンエツインターナショナルヨーロッパ B.V.、シンエツPVC B.V.、CIRES, Ldn,
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高（百万円） | 504,759 | 527,835 |
| セグメント利益（百万円） | 93,236 | 106,521 |
| セグメント利益率 | 18.5% | 20.2% |
| 従業員数（人） | 1,329 | 1,392 |
| 売上高構成比 | 35.0% | 33.1% |
| 従業員数構成比 | – | 6.4% |
| 一人当たり売上高（百万円） | 379.8 | 379.2 |
| 一人当たり営業利益（百万円） | 70.2 | 76.5 |
単位：百万円
シリコーン事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
シリコーン
＜主要会社＞
信越化学工場、信越アステック、シンエツシリコーンズタイランド、アジアシリコーンズモノマー、韓国信越シリコーン、台湾信越シリコーン、シンエツシリコーンズオブアメリカ
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高（百万円） | 212,305 | 240,487 |
| セグメント利益（百万円） | 51,954 | 58,546 |
| セグメント利益率 | 24.5% | 24.3% |
| 従業員数（人） | 2,369 | 2,516 |
| 売上高構成比 | 14.7% | 15.1% |
| 従業員数構成比 | – | 11.6% |
| 一人当たり売上高（百万円） | 89.6 | 95.6 |
| 一人当たり営業利益（百万円） | 21.9 | 23.3 |
単位：百万円
機能性化学品事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
セルロース誘導体、金属珪素、ポバール、合成性フェロモン、塩ビ・酢ビ系共重合樹脂
＜主要会社＞
信越化学工場、日本酢ビ・ポバール、日信化学工業、シムコアオペレーションズ、SEタイローズUSA、SEタイローズ GmbH
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高（百万円） | 134,222 | 142,276 |
| セグメント利益（百万円） | 25,729 | 26,603 |
| セグメント利益率 | 19.2% | 18.7% |
| 従業員数（人） | 1,342 | 1,386 |
| 売上高構成比 | 9.3% | 8.9% |
| 従業員数構成比 | – | 6.4% |
| 一人当たり売上高（百万円） | 100.0 | 102.7 |
| 一人当たり営業利益（百万円） | 19.2 | 19.2 |
単位：百万円
半導体シリコン事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
半導体シリコン
＜主要会社＞
信越化学工場、信越半導体、長野電子工業、直江津電子工業、台湾信越半導体、シンエツハンドウタイアメリカ、シンエツハンドウタイヨーロッパ
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高（百万円） | 308,393 | 380,397 |
| セグメント利益（百万円） | 92,963 | 131,998 |
| セグメント利益率 | 30.1% | 34.7% |
| 従業員数（人） | 4,607 | 4,682 |
| 売上高構成比 | 21.4% | 23.9% |
| 従業員数構成比 | – | 21.5% |
| 一人当たり売上高（百万円） | 66.9 | 81.2 |
| 一人当たり営業利益（百万円） | 20.2 | 28.2 |
単位：百万円
電子・機能材料事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
希土類磁石、半導体用封止材、LED用パッケージ材料、フォトレジスト、マスクプランクス、合成石英製品、液状フッ素エラストラマー、ペリクル
＜主要会社＞
信越化学工場、信越石英、直江津精密加工、シンエツマレーシア、シンエツエレクトロニクスマテリアルズシンガポール、シンエツマイクロサイ
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高（百万円） | 214,344 | 234,687 |
| セグメント利益（百万円） | 61,631 | 66,993 |
| セグメント利益率 | 28.8% | 28.5% |
| 従業員数（人） | 3,977 | 4,813 |
| 売上高構成比 | 14.9% | 14.7% |
| 従業員数構成比 | – | 22.1% |
| 一人当たり売上高（百万円） | 53.9 | 48.8 |
| 一人当たり営業利益（百万円） | 15.5 | 13.9 |
単位：百万円
加工・商事・技術サービス事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
樹脂加工製品、技術、プラント輸出、商品の輸出入、エンジニアリング
＜主要会社＞
信越化学工場、信越ポリマー、信越ファインテック、信越エンジニアリング、信越アステック、シンエツポリマーアメリカ、シンエツポリマーヨーロッパ、シンエツインターナショナルヨーロッパ
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高（百万円） | 192,958 | 224,376 |
| セグメント利益（百万円） | 11,482 | 13,296 |
| セグメント利益率 | 6.0% | 5.9% |
| 従業員数（人） | 6,531 | 6,946 |
| 売上高構成比 | 13.4% | 14.1% |
| 従業員数構成比 | – | 32.0% |
| 一人当たり売上高（百万円） | 29.5 | 32.3 |
| 一人当たり営業利益（百万円） | 1.8 | 1.9 |
単位：百万円
信越化学工業の格付けの状況【株価と配当金見通しのヒント】
格付けとは格付け会社と呼ばれる会社その会社の信用力を評価してランク付けをしたもののことを言います。信用力とはその会社が債券を発行してお金を借りた場合に、そのお金をきちんと返せるかどうかのことを言います。つまり、格付けが高い会社は財務内容が良好で経営状態が安定していると見ることができます。
＜長期債＞
| ムーディーズ | Aa3 |
| スタンダード & プアーズ | – |
| 格付投資情報センター | AA+ |
| 日本格付研究所 | AA+p |
※最終確認日：2019年9月
＜短期債＞
| ムーディーズ | – |
| スタンダード & プアーズ | – |
| 格付投資情報センター | – |
※最終確認日：2019年9月
信越化学工業の歴史と沿革、ニュース
１９２６年 信濃電気と日本窒素肥料の共同出資により信越窒素肥料として発足
１９４０年 商号を信越化学工業に変更
１９４９年 東証に株式上場
１９５３年 磯部工場においてシリコーンの製造開始
１９６０年 磯部工場において半導体半導体シリコンの製造開始
まとめ 信越化学工業の配当金権利確定日と配当利回り【株価推移と株主優待】
ここまで信越化学工業の株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しについて書いてきました。株式投資で長期保有の銘柄を選ぶ際には、企業研究をしっかり行い割安かつ成長の見込める銘柄を選定しましょう。
【記事一覧】株式投資の個別銘柄分析シリーズ
・ソフトバンクグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
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・ホンダ（Honda） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
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・JT（日本たばこ産業）の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
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