こんにちは、モチタケです。元大手金融機関勤務で、個人～上場企業の資産管理・経営管理を仕事にしつつ、自己資金でも株式・債券・投資信託・FX・仮想通貨などに投資をしています。
本記事シリーズ「株式投資の銘柄分析」では、上場企業・個別銘柄の株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しなどの分析情報をまとめて配信しています。当ブログでは株式の長期保有により短期的な価格変動のリスクを回避しつつ、株主優待や配当金で長期安定的なリターンを得る投資戦略をおすすめしています。長期投資でリターンを得るためにはその企業の事業内容や将来性をよく理解して、購入後も株主優待や継続した配当収入が期待できる銘柄を狙いましょう。
また、他の銘柄の分析記事については、【記事一覧】株式投資の銘柄分析にまとめてありますので、あわせてご覧ください。
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ソニーの株価推移チャートと株主優待・配当利回りまとめ |今後の予想見通しと買い時
まずはソニーの株価の推移と、株を購入した場合の利益の目安となる株価収益率を見てみましょう。
株価については、単純な年度末の終値と、長期投資の際に参考になる配当込の終値をグラフ化しています。
また、株価収益率は当初の株価を基準として、各年度に【配当＋株価上昇】でどれだけの収益が得られるかを率にしたものです。
＜ソニーの直近の株価と買付情報＞
| 上場市場 | 東証第一部 | |
| 証券コード | 6758 | |
| 業種 | 電気機器 | |
| 株価 | 6,704 | 円 |
| 単元株数 | 100 | 株 |
| 最低買付価格 | 670,400 | 円 |
2020年3月8日時点
ソニーの直近の株価と買付情報は上記の通りです。購入は100株単位になりますので、ソニーの株式の購入には現時点で約67万円が必要です。
ソニーの株価と買い時【PERとPBRの推移チャート】
ソニーの株価が割安か割高かの判定に役立つ、PERとPBRの推移をグラフにまとめました。
PERとは株価収益率（Price Earnings Ratio)のことをいい、株価が一株当たり利益の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり利益が１００円の会社の株価が１０００円であればPERは１０００円÷１００円＝１０倍となります。
また、PBRとは株価純資産倍率（Price Book-value Ratio)のことをいい、株価が一株当たり純資産額の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり純資産額が１０００円の会社の株価が１０００円であればPBRは１０００円÷１０００円＝１倍となります。
このPERやPBRをいろいろな銘柄と比較することで、その銘柄の株価が割安か割高か判断することができます。
＜ソニーの株価の割安・割高の目安（直近）＞
| 株価 | 6,704 | |
| 一株当たり利益 | 723 | ※19年3月期 |
| 一株当たり純資産 | 2,995 | ※19年3月期 |
| PER | 9.3 | 倍 |
| PBR | 2.2 | 倍 |
2020年3月8日時点
＜ソニーのPER、PBRの比較＞
| PER | PBR | ||
| 大型株平均（加重平均） | 14.8 | 1.3 | 19年12月末時点 |
| 電気機器 業界平均 | 12.6 | 1.0 | 19年12月末時点 |
| ソニー | 9.3 | 2.2 |
配当金の権利確定日と配当利回り推移【いつ、いくら貰える？】
ソニーの配当金利回りは以下のようになっています。
＜ソニーの一株当たりの配当金＞
| 2015/3期 | 2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | |
| 中間配当 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 |
| 期末配当 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 合計 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 27.50 | 35.00 |
| 配当利回り | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| 一株利益(単体) | 11.22 | 165.75 | 101.63 | 97.60 | 11.94 |
| 配当性向(単体) | 0.0% | 12.1% | 19.7% | 28.2% | 293.1% |
| 一株利益(連結) | -113.04 | 117.49 | 56.89 | 379.75 | 707.74 |
| 配当性向(連結) | 0.0% | 17.0% | 35.2% | 7.2% | 4.9% |
ソニー 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成 ※2020年3月8日時点
＜配当金の権利確定日＞
中間配当 ・・・ ９月末日
期末配当 ・・・ ３月末日
ソニーの配当金を受け取るためには、９月末、３月末時点でそれぞれ株主である必要がありますので、その２営業日前までに株式の購入を済ませましょう。
ソニーの株主優待の内容と権利確定日【いつ、何が貰える？】
ソニーでは２０１９年時点で以下の株主優待を行っています。
ソニーストアで各種製品が割引価格で購入できるチケット
・AV商品15％割引
・VAIO本体3％割引 など
証券会社の口座開設で軍資金を稼ぐ【ポイントサイトを経由するだけ】
証券会社の口座開設はポイントサイトを経由して行うと、簡単に1000円以上のお金が稼げるのをご存じですか？証券会社の口座開設を考えていた方や、投資の軍資金が不足している方はポイントサイト経由で証券会社の口座開設をして、投資資金の足しにすると良いと思います。私もポイントサイト経由の口座開設で1万円ほどを稼いで、すぐにポートフォリオに投下しました。
＜ポイントサイト経由の口座開設で貯められるポイント（例）＞
| 申込料・年会費等 | もらえるポイント | |
| SBI証券の口座開設 ※1 | 無料 | 4000円分 |
| マネックス証券の口座開設 ※2 | 無料 | 5000円分 |
| 松井証券の口座開設 | 無料 | 500円分 |
※1) 50,000円の入金が条件
※2) 1取引行うことが条件
※2020年6月調べ
ポイントサイトとは、ポイントサイトが提携する会社のサービスを利用することでポイントが貯まり、貯まったポイントを現金や電子マネーなどに交換できるサービスのことです。ネットで検索するとポイントサイトはたくさん出てきますが、ポイント還元率や案件数からみて「モッピー」の一人勝ち状態になっています。
＜ポイントサイトごとの証券口座開設で稼げる金額＞
| モッピー | げん玉 | ちょびリッチ | |
| SBI証券 | 4000円 | 4000円 | 100円 |
| マネックス証券 | 5000円 | 5000円 | 5000円 |
| 松井証券 | 500円 | 228円 | 200円 |
口座開設で投資の軍資金を稼ぎたい方はどうぞ。利用は完全無料です。
ポイントサイト「モッピー」の使い方は別記事で解説していますのでよろしければどうぞ。モッピーはネットショッピングでもポイントがかなり貯まるので、買い物のときは使わないと損です。
ポイントサイト経由の口座開設で軍資金を稼ぐなら、株式売買手数料が格安のSBI証券と、IPO案件に強みがあるマネックス証券の口座開設が優先順位No.1、No.2になります。この2社は報酬単価がそれぞれ4000円と5000円と高額なので、報酬目的だけでも口座開設する価値ありです。口座開設はもちろん無料です。
◆証券会社ごとの株式約定手数料
＜1約定ごとコースの手数料＞
| 10万円 まで | 20万円 まで | 30万円 まで | 50万円 まで | 100万円 まで | 200万円 まで | 300万円 まで | |
| 楽天証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 250円 | 487円 | 921円 | 921円 |
| SBI証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 250円 | 487円 | 921円 | 921円 |
| マネックス証券 | 100円 | 180円 | 250円 | 450円 | 1500円 | 3000円 | 4500円 |
| 松井証券 | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | 139円 | 300円 | 300円 | 477円 | 953円 | 1905円 | 2858円 |
＜1日定額コースの手数料＞
| 10万円 まで | 200万円 まで | 300万円 まで | 500万円 まで | 1000万円 まで | |
| 楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 858円 |
| SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 762円 |
| マネックス証券 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 |
| 松井証券 | - | - | - | - | 1000円 |
| 野村證券 | - | - | - | - | - |
ソニーの決算情報【株価と配当金は業績次第】
株式投資では今後の株価や、配当金額の見通しの検討材料として決算情報を見ることが重要になります。安定した利益を出している企業は株価が上がりやすく、配当金を出す余力も多く持っています。
また、自己資本比率が高い企業は不況になっても倒産リスクが低いのでせっかく購入した株が、倒産により紙切れになってしまうリスクも低いです。
直近３事業年度の業績
ソニーの直近３事業年度の業績は以下の通りです。
| 決算期 | 17年3月期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 売上高（百万円） | 7,603,250 | 8,543,982 | 8,665,687 |
| 営業利益（百万円） | 288,702 | 734,860 | 894,235 |
| 営業利益率 | 3.8% | 8.6% | 10.3% |
| 経常利益（百万円） | 251,619 | 699,049 | 1,011,648 |
| 経常利益率 | 3.3% | 8.2% | 11.7% |
| 当期利益（百万円） | 73,289 | 490,794 | 916,271 |
| 利益率 | 1.0% | 5.7% | 10.6% |
| 総資産 | 17,660,556 | 19,065,538 | 20,981,586 |
| 自己資本 | 2,497,246 | 2,967,366 | 3,746,377 |
| 自己資本比率 | 14.1% | 15.6% | 17.9% |
ソニー 有価証券報告書（2019年3月期決算）を元に筆者作成
会社の業績の見方についてはこちらの記事で解説しています。決算情報の閲覧に不慣れな方がいらっしゃいましたらご参考にしてください。
ソニーの海外売上比率【海外進出は業績UPのカギ】
投資先となる銘柄の将来性を判断する場合には、海外売上比率を見ることが一つの手段となります。日本は今後も少子高齢化が進むことは確実ですので、海外市場を開拓している企業は確実に有利になります。
＜ソニーの海外売上比率＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 日本 | 2,625,619 | 2,591,784 |
| 米国 | 1,835,705 | 1,982,135 |
| 欧州 | 1,841,457 | 1,862,166 |
| 中国 | 674,718 | 770,416 |
| アジア・太平洋 | 1,024,179 | 912,193 |
| その他海外 | 542,304 | 546,993 |
| 計 | 8,543,982 | 8,665,687 |
| 国内売上比率 | 30.7% | 29.9% |
| 海外売上比率 | 69.3% | 70.1% |
単位：百万円
ソニー 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成
セグメント情報（事業ごとの概況）
セグメントとは企業が行っている事業の区分のことを言います。投資をする会社の事業を理解するためには、セグメントごとにどのような事業を行っているかを見ることが参考になります。
ソニーでは以下のセグメント区分で事業を展開しています。
・エレクトロニクス
・音楽
・映画
・金融
・その他
セグメントごとの売上高構成比は以下のようになっています。
＜ソニーのセグメント別売上高構成比＞
それではここからは、各セグメントごとの事業内容、業績について見ていきましょう。
エレクトロニクス事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
ネットワークサービス事業、家庭用ゲーム機の製造・販売、ソフトウェアの制作・販売、テレビ事業、オーディオ・ビデオ事業、静止画・動画カメラ事業、携帯電話の製造・販売、インターネット関連サービス事業、イメージセンサー事業
＜主な製品ブランド＞
・テレビ：ブラビア
・デジタル一眼カメラ：α（アルファ）
・デジタルスチルカメラ：サイバーショット
・デジタルビデオカメラ：ハンディカム
・スマートフォン：Xperia（エクスペリア）
・ペットロボット：aibo（アイボ）
・ゲーム機器：play Station（プライステーション）
・インターネット接続サービス：So-net光、NURO光 他
＜主要会社＞
ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ、ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ、ソニーストレージメディアソリューションズ、ソニーネットワークコミュニケーションズ、ソニーモバイルコミュニケーションズ、ソニービジュアルプロダクツ. 他
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高 | 5,158,003 | 5,308,411 |
| セグメント利益 | 388,789 | 431,474 |
| セグメント利益率 | 7.5% | 8.1% |
| 従業員数（人） | 77,400 | 75,600 |
| 売上高構成比 | 60.4% | 61.3% |
| 従業員数構成比 | 66.0% | 66.1% |
| 一人当たり売上高 | 66.6 | 70.2 |
| 一人当たり営業利益 | 5.0 | 5.7 |
単位：百万円
＜競合会社＞
・キヤノン（デジタルカメラ）
・パナソニック（デジタルカメラ）
・富士フイルム（デジタルカメラ）
・ニコン（デジタルカメラ）
・オリンパス（デジタルカメラ）
音楽事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
音楽制作、音楽出版、映像メディア・プラットフォーム事業
＜主要会社＞
ソニー・ミュージックエンタテインメント 他
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高 | 784,792 | 795,025 |
| セグメント利益 | 177,478 | 311,092 |
| セグメント利益率 | 22.6% | 39.1% |
| 従業員数（人） | 8,200 | 8,500 |
| 売上高構成比 | 9.2% | 9.2% |
| 従業員数構成比 | 7.0% | 7.4% |
| 一人当たり売上高 | 95.7 | 93.5 |
| 一人当たり営業利益 | 21.6 | 36.6 |
単位：百万円
映画事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
映画製作、テレビ番組制作、メディアネットワーク事業
＜主要会社＞
Sony Pictures Entertainment Inc. 他
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高 | 1,010,173 | 985,270 |
| セグメント利益 | 41,110 | 54,599 |
| セグメント利益率 | 4.1% | 5.5% |
| 従業員数（人） | 9,800 | 9,300 |
| 売上高構成比 | 11.8% | 11.4% |
| 従業員数構成比 | 8.4% | 8.1% |
| 一人当たり売上高 | 103.1 | 105.9 |
| 一人当たり営業利益 | 4.2 | 5.9 |
単位：百万円
＜競合会社＞
・Disney（ウォルト・ディズニー・カンパニー）
・Warner(ワーナー・ブラザーズ)
・Universal(ユニバーサル・ピクチャーズ）
・20th Century FOX(20世紀フォックス)
・Paramount(パラマウント・ピクチャーズ)
・東宝
・松竹
金融事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
日本市場における個人向け生命保険及び損害保険を主とする保険事業、日本における銀行業
＜主要会社＞
ソニーフィナンシャルホールディングス、ソニー銀行、ソニー生命保険.、ソニー損害保険 他
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高 | 1,221,235 | 1,274,708 |
| セグメント利益 | 178,947 | 161,477 |
| セグメント利益率 | 14.7% | 12.7% |
| 従業員数（人） | 11,400 | 11,800 |
| 売上高構成比 | 14.3% | 14.7% |
| 従業員数構成比 | 9.7% | 10.3% |
| 一人当たり売上高 | 107.1 | 108.0 |
| 一人当たり営業利益 | 15.7 | 13.7 |
単位：百万円
＜競合会社＞
・SBIホールディングス
住信SBIネット銀行（ネット銀行）、SBI損害保険株式会社（損保）、SBI生命保険株式会社（生保）
・楽天
楽天銀行（ネット銀行）、楽天生命保険（生保）、楽天損害保険（損保）
・オリックス
オリックス、オリックス銀行（ネット銀行）、オリックス生命（生保）、オリックス（損保）
ソニーの格付けの状況
格付けとは格付け会社と呼ばれる会社その会社の信用力を評価してランク付けをしたもののことを言います。信用力とはその会社が債券を発行してお金を借りた場合に、そのお金をきちんと返せるかどうかのことを言います。つまり、格付けが高い会社は財務内容が良好で経営状態が安定していると見ることができます。
国内の代表的な格付け機関である格付投資情報センター（R&I）の発行体格付けでソニーの格付けを見てみましょう。
＜企業ごとの発行体格付け＞
| AAA | |
| AA | 富士フイルム、三井物産、ホンダ、信越化学工業、キヤノン、三菱電機、KDDI、東日本旅客鉄道、日立製作所、旭化成、味の素、アステラス製薬 |
| A | ソニー、日産自動車、パナソニック、オリックス、日本航空、イオン、野村證券、いすゞ自動車 |
| BBB | アコム、商船三井、古川電気工業、沖電気工業 |
| BB | シャープ、アイフル、日本板硝子 |
| B | |
| CCC | |
| CC | |
| D |
※2019年12月時点
＜参考：格付け定義＞
| AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
| AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
| A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
| BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
| BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
| B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
| CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
ソニーの歴史と沿革、ニュース
| 1933年 | 東京麻布六本木で精機光学研究所として発足 |
| 1947年 | キヤノンカメラ株式会社に商号変更 |
| 1955年 | ニューヨーク支店開設 |
| 1969年 | キヤノン株式会社に商号変更 |
| 1975年 | レーザープリンターの開発に成功 |
| 2015年 | Axis ABの株式を取得 |
| 2016年12月 | 東芝メディカルシステムズ（現キヤノンメディカルシステムズ）の株式を取得 |
まとめ ソニーの株価推移と株主優待・配当利回り【今後の予想見通しと買い時】
ここまでソニーの株主優待、配当利回り、株価について書いてきました。株式投資で長期保有の銘柄を選ぶ際には、企業研究をしっかり行い割安かつ成長の見込める銘柄を選定しましょう。
【記事一覧】株式投資の個別銘柄分析シリーズ
・ソフトバンクグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・みずほフィナンシャルグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・ホンダ（Honda） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・ANA（全日空） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・NTT（日本電信電話） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・JXTGホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・コスモエネルギーホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・JT（日本たばこ産業）の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・東京エレクトロン の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・三越伊勢丹ホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
初心者が失敗しないための投資講座メニュー
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