こんにちは、モチタケです。元大手金融機関勤務で、個人～上場企業の資産管理・経営管理を仕事にしつつ、自己資金でも株式・債券・投資信託・FX・仮想通貨などに投資をしています。
本記事シリーズ「株式投資の銘柄分析」では、上場企業・個別銘柄の株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しなどの分析情報をまとめて配信しています。当ブログでは株式の長期保有により短期的な価格変動のリスクを回避しつつ、株主優待や配当金で長期安定的なリターンを得る投資戦略をおすすめしています。長期投資でリターンを得るためにはその企業の事業内容や将来性をよく理解して、購入後も株主優待や継続した配当収入が期待できる銘柄を狙いましょう。
また、他の銘柄の分析記事については、【記事一覧】株式投資の銘柄分析にまとめてありますので、あわせてご覧ください。
- 東京エレクトロンの株主優待と配当金権利確定日【株価の将来性と買い時】
- 東京エレクトロンの株価と買い時【PERとPBRの推移チャート】
- 配当金の権利確定日と配当利回り推移【いつ、いくら貰える？】
- 東京エレクトロンの配当性向の推移【利益を配当金にまわす割合】
- 東京エレクトロンの株主優待の内容と権利確定日【いつ、何が貰える？】
- 証券会社の口座開設で軍資金を稼ぐ【ポイントサイトを経由するだけ】
- 東京エレクトロンの会社概要【事業内容、決算月、売上、従業員数】
- 東京エレクトロンの決算情報【株価推移と配当金は業績次第】
- 東京エレクトロンの海外売上比率【海外進出は業績UPのカギ】
- セグメント情報【株価、配当金の見通しのヒント】
- 東京エレクトロンの世界シェアは半導体製造装置（前工程）で15.1%
- 東京エレクトロンの中期経営計画【半導体製造装置の売上・業績見通し】
- 東京エレクトロンの格付けの状況【株価と配当金見通しのヒント】
- 東京エレクトロンの歴史と沿革、ニュース
- まとめ 東京エレクトロンの株主優待と配当金権利確定日【株価の将来性と買い時】
東京エレクトロンの株主優待と配当金権利確定日【株価の将来性と買い時】
まずは東京エレクトロンの株価の推移と、株を購入した場合の利益の目安となる株主総利回りを見てみましょう。
株価については、単純な年度末の終値と、長期投資の際に参考になる配当込の終値をグラフ化しています。
また、株主総利回りは当初の株価を基準として、各年度に【配当＋株価上昇】でどれだけの収益が得られるかを率にしたものです。
＜東京エレクトロンの株価推移（配当込）と株主総利回り＞
東京エレクトロンの直近の株価と買付情報は以下の通りです。購入は１００株単位になりますので、東京エレクトロンの株式の購入には現時点で約２０２万円が必要です。
＜東京エレクトロンの直近の株価と買付情報＞
| 上場市場 | 東証第一部 | |
| 証券コード | 8035 | |
| 業種 | 電気機器 | |
| 株価 | 20,195 | 円 |
| 単元株数 | 100 | 株 |
| 最低買付価格 | 2,019,500 | 円 |
2020年3月24日時点
東京エレクトロンの株価と買い時【PERとPBRの推移チャート】
東京エレクトロンの株価が割安か割高かの判定に役立つ、PERとPBRの推移をグラフにまとめました。
＜東京エレクトロンのPER・PBRの推移＞
PERとは株価収益率（Price Earnings Ratio)のことをいい、株価が一株当たり利益の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり利益が１００円の会社の株価が１０００円であればPERは１０００円÷１００円＝１０倍となります。
また、PBRとは株価純資産倍率（Price Book-value Ratio)のことをいい、株価が一株当たり純資産額の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり純資産額が１０００円の会社の株価が１０００円であればPBRは１０００円÷１０００円＝１倍となります。
このPERやPBRをいろいろな銘柄と比較することで、その銘柄の株価が割安か割高か判断することができます。
＜東京エレクトロンの株価の割安・割高の目安（直近）＞
| 株価 | 20,195 | |
| 一株当たり利益 | 1,514 | ※19年3月期 |
| 一株当たり純資産 | 5,372 | ※19年3月期 |
| PER | 13.3 | 倍 |
| PBR | 3.8 | 倍 |
2020年3月24日時点
＜東京エレクトロンのPER、PBRの比較＞
| PER | PBR | ||
| 大型株平均（加重平均） | 13.3 | 1.1 | 20年2月末時点 |
| 電気機器 業界平均 | 16.9 | 1.7 | 20年2月末時点 |
| 東京エレクトロン | 13.3 | 3.8 |
配当金の権利確定日と配当利回り推移【いつ、いくら貰える？】
東京エレクトロンの配当金と配当利回りの推移は以下のようになっています。
＜東京エレクトロンの一株当たりの配当金と配当利回り＞
| 2015/3期 | 2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | |
| 中間配当 | 40.00 | 125.00 | 128.00 | 277.00 | 413.00 |
| 期末配当 | 103.00 | 112.00 | 224.00 | 347.00 | 345.00 |
| 配当金 合計 | 143.00 | 237.00 | 352.00 | 624.00 | 758.00 |
| 配当利回り | 0.7% | 1.2% | 1.7% | 3.1% | 3.8% |
東京エレクトロン 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成 ※2020年3月24日時点
＜配当金の権利確定日＞
中間配当 ・・・ ９月末日
期末配当 ・・・ ３月末日
東京エレクトロンの配当金を受け取るためには、９月末、３月末時点でそれぞれ株主である必要がありますので、その２営業日前までに株式の購入を済ませましょう。
東京エレクトロンの配当性向の推移【利益を配当金にまわす割合】
東京エレクトロンの配当性向の推移は以下の通りです。
＜東京エレクトロンの配当性向の推移＞
| 2015/3期 | 2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | |
| 一株配当金 | 143.00 | 237.00 | 352.00 | 624.00 | 758.00 |
| 一株利益(単体) | 352.98 | 376.20 | 284.56 | 556.87 | 1,907.01 |
| 配当性向(単体) | 40.5% | 63.0% | 123.7% | 112.1% | 39.7% |
| 一株利益(連結) | 401.08 | 461.10 | 702.26 | 1,245.48 | 1,513.58 |
| 配当性向(連結) | 35.7% | 51.4% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
東京エレクトロン 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成
配当性向とは、企業がその年に稼いだ利益（当期純利益）のうち、どれだけの割合を配当金として株主に支払ったかをパーセンテージで表した指標です。配当性向は以下の計算式で算出できます。
【配当性向の計算式】
配当性向 ＝ 1株当たり配当金 ／ 一株当たり当期純利益 × 100
例えば、ある年の一株当たり当期純利益が100円だった企業が、一株当たり20円の配当金を株主に支払った場合には、配当性向は20%になります。
配当性向は高い企業ほどたくさん配当金が貰えるので一見すると優良な企業に思えるかもしれませんが必ずしもそうではありません。配当金として株主にお金を払うと、 ”企業の財産が減る”→”株価が下がる” という流れが起きるので、実際には配当性向が高いか低いかは企業の良し悪しとあまり関係ありません。しかし、配当を多く支払う企業の株は、個人投資家を中心に人気があるため、買われやすいという一面もあります。
東京エレクトロンの株主優待の内容と権利確定日【いつ、何が貰える？】
東京エレクトロンでは２０１９年時点で株主優待は行っていません。今後の情報に期待しましょう。
参考情報：
証券会社の口座開設で軍資金を稼ぐ【ポイントサイトを経由するだけ】
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※1) 50,000円の入金が条件
※2) 1取引行うことが条件
※2020年6月調べ
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| モッピー | げん玉 | ちょびリッチ | |
| SBI証券 | 4000円 | 4000円 | 100円 |
| マネックス証券 | 5000円 | 5000円 | 5000円 |
| 松井証券 | 500円 | 228円 | 200円 |
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◆証券会社ごとの株式約定手数料
＜1約定ごとコースの手数料＞
| 10万円 まで | 20万円 まで | 30万円 まで | 50万円 まで | 100万円 まで | 200万円 まで | 300万円 まで | |
| 楽天証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 250円 | 487円 | 921円 | 921円 |
| SBI証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 250円 | 487円 | 921円 | 921円 |
| マネックス証券 | 100円 | 180円 | 250円 | 450円 | 1500円 | 3000円 | 4500円 |
| 松井証券 | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | 139円 | 300円 | 300円 | 477円 | 953円 | 1905円 | 2858円 |
＜1日定額コースの手数料＞
| 10万円 まで | 200万円 まで | 300万円 まで | 500万円 まで | 1000万円 まで | |
| 楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 858円 |
| SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 762円 |
| マネックス証券 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 |
| 松井証券 | - | - | - | - | 1000円 |
| 野村證券 | - | - | - | - | - |
東京エレクトロンの会社概要【事業内容、決算月、売上、従業員数】
東京エレクトロンへの投資を検討する場合には、会社の事業内容や業績等を理解しておくと今後の見通しを考える上で役に立ちます。
東京エレクトロンは半導体製造装置やFPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置の開発・製造・販売を行っている会社で、半導体製造装置では世界3位のメーカーです。その事業内容からBtoB取引がメインの会社のため、一般消費者からの認知度は高くありませんが、日本企業の中でもトップレベルの高収益企業で、役員・従業員の年収水準も非常に高い会社です。
＜東京エレクトロンの会社概要＞
会社名：東京エレクトロン株式会社
英語表記：Tokyo Electron Limited
設立：１９６３年
本社住所：東京都港区赤坂５−３−１ 赤坂Ｂｉｚタワー
業種：電気機器
事業内容：半導体製造装置、FPD製造装置の製造販売
グループ売上高：１,２７８,２４０百万円（２０１９年３月期）
グループ従業員数： １３,７６５人（２０１９年３月期）
連結子会社数：３３社
株式上場：東証第一部（１９８０年上場）
会社HP：https://www.tel.co.jp/
東京エレクトロンの決算情報【株価推移と配当金は業績次第】
株式投資では今後の株価や、配当金額の見通しの検討材料として決算情報を見ることが重要になります。安定した利益を出している企業は株価が上がりやすく、配当金を出す余力も多く持っています。
また、自己資本比率が高い企業は不況になっても倒産リスクが低いのでせっかく購入した株が、倒産により紙切れになってしまうリスクも低いです。
直近３事業年度の業績
東京エレクトロンの直近３事業年度の業績は以下の通りです。
| 決算期 | 17年3月期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 売上高（百万円） | 799,719 | 1,130,728 | 1,278,240 |
| 営業利益（百万円） | 155,697 | 281,172 | 310,571 |
| 営業利益率 | 19.5% | 24.9% | 24.3% |
| 経常利益（百万円） | 157,549 | 280,737 | 321,662 |
| 経常利益率 | 19.7% | 24.8% | 25.2% |
| 当期利益（百万円） | 115,208 | 204,371 | 248,228 |
| 利益率 | 14.4% | 18.1% | 19.4% |
| 自己資本 | 643,095 | 767,146 | 880,749 |
| 総資産 | 957,447 | 1,208,705 | 1,257,627 |
| 自己資本比率 | 67.2% | 63.5% | 70.0% |
東京エレクトロン 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成
会社の業績の見方についてはこちらの記事で解説しています。決算情報の閲覧に不慣れな方がいらっしゃいましたらご参考にしてください。
東京エレクトロンの売上高と利益の推移
東京エレクトロンの売上高と営業利益は以下のように推移しています。
＜東京エレクトロンの売上高と営業利益の推移＞
単位：百万円
東京エレクトロンの海外売上比率【海外進出は業績UPのカギ】
投資先となる銘柄の将来性を判断する場合には、海外売上比率を見ることが一つの手段となります。日本は今後も少子高齢化が進むことは確実ですので、海外市場を開拓している企業は確実に有利になります。
＜東京エレクトロンの地域別売上高構成比＞
＜東京エレクトロンの海外売上比率と地域別売上高＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 日本 | 148,760 | 208,796 |
| 北米 | 119,257 | 131,954 |
| 欧州 | 96,948 | 93,113 |
| 中国 | 164,344 | 307,879 |
| 韓国 | 378,496 | 311,081 |
| 台湾 | 174,636 | 164,912 |
| その他海外 | 48,283 | 60,502 |
| 計 | 1,130,724 | 1,278,237 |
| 国内売上比率 | 13.2% | 16.3% |
| 海外売上比率 | 86.8% | 83.7% |
単位：百万円
東京エレクトロン 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成
セグメント情報【株価、配当金の見通しのヒント】
セグメントとは企業が行っている事業の区分のことを言います。投資をする会社の事業を理解するためには、セグメントごとにどのような事業を行っているかを見ることが参考になります。
東京エレクトロンでは以下の２つのセグメントで事業を展開しています。
・半導体製造装置
・FPD製造装置
セグメントごとの売上高と利益は以下のようになっています。
＜東京エレクトロンのセグメント別売上高と利益＞
それではここからは、各セグメントごとの事業内容、業績について見ていきましょう。
半導体製造装置事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
ウェーハ処理工程で使われるコータ／デベロッパ、エッチング承知、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバなどの開発、製造販売、保守サービス
＜主要会社＞
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ、東京エレクトロン九州、東京エレクトロン宮城、東京エレクトロンFE、Tokyo Electron America, Inc.、Tokyo Electron Europa Ltd.、Tokyo Electron Korea Ltd.、Tokyo Electron Taiwan Ltd.、Tokyo Electron (Shanghai) Ltd.
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高 | 1,055,234 | 1,166,781 |
| 営業利益 | 314,602 | 326,716 |
| 営業利益率 | 29.8% | 28.0% |
| 従業員数（人） | 9,108 | 9,927 |
| 一人当たり売上高 | 115.9 | 117.5 |
| 一人当たり営業利益 | 34.5 | 32.9 |
単位：百万円
FPD製造装置事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
フラットパネルディスプレイ製造用のコータ／デベロッパ、エッチング／アッシング装置などの開発、製造、販売、保守サービス
＜主要会社＞
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ、東京エレクトロン九州、東京エレクトロンFE.、Tokyo Electron Korea Ltd.、Tokyo Electron Taiwan Ltd.、Tokyo Electron (Shanghai) Ltd.
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高 | 75,068 | 11,261 |
| 営業利益 | 13,299 | 24,241 |
| 営業利益率 | 17.7% | 215.3% |
| 従業員数（人） | 567 | 623 |
| 一人当たり売上高 | 132.4 | 18.1 |
| 一人当たり営業利益 | 23.5 | 38.9 |
単位：百万円
東京エレクトロンの世界シェアは半導体製造装置（前工程）で15.1%
東京エレクトロンの世界シェアは半導体前工程装置（WFE＝Wafer Fab Equipment）で15.1%を獲得しており、日本企業の中ではトップとなっています。
＜WFE半導体製造装置シェア(2018年)＞
| 売上（百万ドル） | シェア | ||
| 米 | Applied Materials | 10990 | 18.5% |
| 蘭 | ASML | 9743 | 16.4% |
| 米 | Lam Research | 9001 | 15.1% |
| 日 | 東京エレクトロン | 8967 | 15.1% |
出典：東京エレクトロン中期経営計画
東京エレクトロンの中期経営計画【半導体製造装置の売上・業績見通し】
本記事執筆時点での東京エレクトロンの最新の中期経営計画は、２０１９年５月にプレゼンテーションにより公表されている中期経営計画です。中期経営計画は多くの上場企業で今後の業績見通しや、注力事業、事業方針などをまとめて発信しており、今後の会社の進む方向性や売上・利益の見通しを掴むのに役立ちます。東京エレクトロンの中期経営計画の概要は以下の通りです。
＜１９年発表 中期経営計画の主な内容＞
・５G、IoT、AIの普及で半導体分野の持続的な成長を予想
・2020年～23年までの3年間で4000億円の研究開発費投入予定
・2025年までに売上高2兆円、営業利益率30%以上、ROE30%以上を目指す
・山梨工場が2020年4月竣工予定
・東北工場が2020年11月竣工予定
・年400億円～500億円の設備投資を見込む
・2019年12月までに1500億円を上限とした自己株式取得を予定
＜中期経営計画説明資料＞
中期経営計画の詳細については東京エレクトロンHPの掲載資料をご確認ください。
東京エレクトロンの格付けの状況【株価と配当金見通しのヒント】
格付けとは格付け会社と呼ばれる会社その会社の信用力を評価してランク付けをしたもののことを言います。信用力とはその会社が債券を発行してお金を借りた場合に、そのお金をきちんと返せるかどうかのことを言います。つまり、格付けが高い会社は財務内容が良好で経営状態が安定していると見ることができます。
国内の代表的な格付け機関である格付投資情報センター（R&I）の発行体格付けで東京エレクトロンの格付けを見てみましょう。
＜企業ごとの発行体格付け＞
| 格付け | 企業 |
| AAA | |
| AA | 東京エレクトロン、三菱地所、三菱商事、富士フイルム、三井物産、ホンダ、信越化学工業、キヤノン、三菱電機、KDDI、東日本旅客鉄道、日立製作所、旭化成、味の素、アステラス製薬 |
| A | ソニー、富士通、武田薬品工業、ソフトバンク、日産自動車、パナソニック、オリックス、日本航空、イオン、野村證券、いすゞ自動車 |
| BBB | アコム、商船三井、古川電気工業、沖電気工業 |
| BB | シャープ、アイフル、日本板硝子 |
| B | |
| CCC | |
| CC | |
| D |
※2019年12月時点
＜参考：格付け定義＞
| AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
| AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
| A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
| BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
| BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
| B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
| CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
東京エレクトロンの歴史と沿革、ニュース
１９６３年 東京放送の関係会社、東京エレクトロン研究所として設立
１９７２年 Tokyo Electron America, Inc.設立
１９８０年 東証第二部上場
１９８４年 東証第一部に指定替え
２０１２年 Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.設立
２０１４年 東京エレクトロンデバイスの株式の一部を売却
２０１７年 東京エレクトロン山梨と東京エレクトロン東北を合併
まとめ 東京エレクトロンの株主優待と配当金権利確定日【株価の将来性と買い時】
ここまで東京エレクトロンの株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しについて書いてきました。株式投資で長期保有の銘柄を選ぶ際には、企業研究をしっかり行い割安かつ成長の見込める銘柄を選定しましょう。
【記事一覧】株式投資の個別銘柄分析シリーズ
・ソフトバンクグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・みずほフィナンシャルグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・ホンダ（Honda） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・ANA（全日空） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・NTT（日本電信電話） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・JXTGホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・コスモエネルギーホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・JT（日本たばこ産業）の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・東京エレクトロン の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・三越伊勢丹ホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
初心者が失敗しないための投資講座メニュー
大手金融機関の勤務経験、ファイナンシャルプランナー資格を活かした投資のノウハウをまとめています。金融機関のセールスマンに騙されないためには、専門家任せではなく、自分で知識をつけるのが大切です。
・なぜ株式投資をすべきなのか【儲かる確率、期待リターンの高さ】
・外貨預金はおすすめしない【金利メリットより手数料リスクが大】
・純金積立はおすすめしない！手数料がデメリットで儲からない【金投資ならETF】
